ご家族の保険の仕分・整理・メンテナンスを代行する「ほけん管理センター」
親は子に、親がどこの保険に入っているかを伝えてありません。子も親に、保険のことを聞いたりしません。
夫婦間でも同様です。
これでは、いざという時に、誰が、どこに請求したらいいのかわかりません。(保険の請求は3年で時効)
受取人が請求できないと、せっかく今まで払ってきた保険料が無駄になってしまいます。
- いざ、保険金を請求したら、保障が切れていた
- 入院しないケースでも、給付金がもらえることを知らなかった
- 満期でお金が戻ってくる保険と思っていたが違った
- 必要以上の保険に入っていた
- 必要な保障に入っていると思っていたら、入っていなかった
必要な書類と不要な書類の仕分け整理を行います。
いろいろな保険証書から必要な情報をまとめて、ご家族のどなたがご覧になっても、内容や請求先が一目でわかる一覧ファイルをお作り致します。
整理帳作成後は、疑問に感じることや判断のつかないこと等、気軽にご相談いただけます。また、ご自分で管理するのは面倒という方には、毎年たまっていく書類の整理・見直しを行い、保険の請求もお手伝い致します。
こんな方にお役立ちしています
- 主に50歳代後半～60歳代
事業をされている社長・社長の奥様 - 主に50歳代後半～60歳代
税理士・開業医 - 相続でお悩みの方
- 主に50歳代中半～
教職員・公務員の方、あるいは退職が近い方 - 付き合いなどで複数の保険に入っている方
- お子様と別に暮らしている方
